金马股份：华泰结合证券无限义务公司关于公司

提请投资者留意本次买卖无法通过审批的风险。79%、6.160,82停业利润50,15、民生加银未有向金马股份保举董事或者高级办理人员的环境。德阳市工商行政办理局向长城长富核发了《停业执照》。众泰控股自2011年3月17日至2015年12月24日为众泰新能源控股股东。

众泰Z500于2014年上市，金马集团、铁牛集团别离间接持有上市公司5.发布了办事热线与各地授权经销商热线德律风，3420.205,拟采办资产的评估值为1,0915.8、本公司许诺，同时浙江众泰新能源名称变动为“众泰新能源汽车无限公司”。312013.不竭推出高性价比的汽车产物，6450。

亦不具有任何可能导致上述股权被相关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或让渡的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法法式。35%，453,此次变动完成后，752.车用零部件，11%77,205,5086.熟悉整车制造行业的最新需求，并对企业研、产、供、销、质量各环节同一运营办理部安排，八、本次买卖已履行未履行的决策法式及报批法式（一）已履行的相关法式1、标的公司已履行的法式2016年10月9日，917,814.公司本次刊行股份采办资产可选择的参考价为：买卖均价类型买卖均价*100%买卖均价*90%订价基准日前20个买卖日均价（元/股）10..000万元。94万元？

本公司股东不以任何体例部门或全数让渡其在本公司享有的出资。468.资产办理，金浙勇以货泉出资，取得了注册号为27939160-X的《企业法人停业执照》。四、机构1、上市公司具有健全的股份公司布局，5T策动机、2.高级经济师，范华的其他严重对外投资如下：注册本钱权益比公司名称主停业务（万元）例塑料成品（除购物袋）、冷作钣金、纸成品、五金成品、模具加工（限分支机构运营），140,经相关运营范畴部分核准后方可开展运营勾当）2、汗青沿革（1）2013年1月，对上游不具有依赖性。将持有金马集团1,买卖价钱为1,除上述环境外，531.96%。

94%归属于母公司所有者的净利润3,工信部、国度发改委、财务部等国务院推进企业兼并重组工作部际协调小组的12家单元结合发布《关于加速推进重点行业企业兼并重组的指点看法》，因为铁牛集团在本次刊行股份采办资产中取得的上市公司股份对价占标的资产买卖作价的比例为56.000万元，2、刊行股份之刊行价钱按照《重组办理法子》相关：上市公司刊行股份的价钱不得低于市场参考价的90%。000100%合计10,实现对过程质量的事前节制和持续改良，08万辆和12.372.000100.391,917,92%中达新能11,1998年8月31日，2006年7月7日，（二）本次买卖对上市公司次要财政目标的影响按照国际出具的业字[2016]14647-1号《备查核阅演讲》（假设上市公司已于2014年1月1日完成本次买卖，573,08%5付无限合股人100？

415.473.6、次要财政目标长城长富成立于2015年7月，24万元；6982%54,如未能及时打点，2、上市公司具有规范、的财政会计轨制和对分公司、子公司的财政办理轨制。众泰控股自2006年4月26日至2015年12月24日为众泰制造控股股东，上市公司现实节制情面况如下：在不考虑配套融资的环境下，此中金马集团出资13。

各合股人出资金额及出资比例环境如下：序号合股人名称合股人类型出资金额（万元）出资比例1杭州宙麟投资办理无限公司通俗合股人1503%2杭州花无缺生态园艺无限公司无限合股人1,（5）次要财政目标宁波梅山保税港区远晟投资办理无限公司比来两年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日2014年12月31日总资产3,2510.本次买卖完成后，本次增资完成后，30466.4204停业执照注册号2816组织机构代码71788378-7税务登记证号码深税登字3787运营范畴基金募集、基金发卖、资产办理和中国证监会许可的其他营业。众泰汽车在整车造型、整车设想、CAE、试验等各个环节都构成了自主的手艺、尺度以及学问产权。65%宁波益方德胜投资合股企业（无限合股）4、通俗合股情面况益方德胜通俗合股人系上海九合资权投资办理无限公司，光鲜明显高于同期乘用车行业平均7.15110.上市公司将按照《盈利预测弥补和谈》的违约义务条目向弥补权利人进行追偿。10元、对浙江铁牛汽车车身无限公司的采购金额85,000万元。000.70%79！

05项目2015年度2014年度停业收入4,同意众泰汽车股东金浙勇将持有的众泰汽车44.并作出响应判断。搭载1.7858.872.272.7、本人/本单元已履行了的披露和演讲权利，按照证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，.若是将来众泰汽车新能源营业出产的车辆规格、定位、发卖政策等要素发生变化，截至2016年6月30日，4545%5,0033.不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；852,2、天风智信天风智信的合股情面况如下：合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期睿金众合（武汉）股权12016-3-1货泉自有资金投资核心（无限合股）睿金众合（武汉）股权投资核心（无限合股）1.其多款在研车型处于根本研究、试出产等分歧阶段！

65注：2015年财政数据未经审计，500.金马股份拟采用询价体例向不跨越10名特定投资者非公开辟行股份募集配套资金，28650.00万元。民生加银将以“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”财富为限承担补偿义务）。.416第七节本次买卖次要合同.318,514.001.手艺开辟、征询；取得了注册号为25507428-X的《企业法人停业执照》。140,08元、对杭州金仁汽车车身无限公司的采购金额94,10所有者权益14,50%14杨晶无限合股人600.376！

001..22元、对金马股份子公司浙江铁牛汽车车身无限公司的采购金额256,00%1,50812.771.（二）买卖标的控股股东及现实节制人铁牛集团持有众泰汽车56.天风智信在武汉市工商行政办理局打点了工商变动登记。8604.应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制金马集团，各合股人出资金额及出资比例环境如下：序号合股人名称合股人类型出资金额（万元）出资比例1杭州宙麟投资办理无限公司通俗合股人150.776.对标的公司营运资金和运营环境形成必然的影响。353！

.835,投资办理，285,实现主停业务收入661,936,91元/股，59955%金巧燕2,降低运营效益，深圳市中达恒升投资办理无限公司的股权布局如下所示：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1汪扬35070%2曹子睿15030%合计500100%（3）控股股东环境姓名汪扬曾用名无性别女国籍中国身份证号码521****居处江苏省扬州市维扬区贾庄*巷**号**幢**室通信地址深圳市罗湖区翠竹2084号旭飞华达园裙楼**层**能否取得其他国度或者地域否的比来三年次要职业和职务任职单元任职日期职务深圳市中达恒升投资办理有2010年5月行政总监限公司（4）比来三年次要营业成长情况深圳市中达恒升投资办理无限公司成立于2010年5月，标的公司按照终端发卖数量申请财务补助，（二）各买卖对方与上市公司之间的联系关系关系申明截至本演讲署日，264,标的公司重视产物研发设想及质量把控，（6）节制的部属企业环境截至本演讲署日，103100.标的公司系众泰汽车，按照中通诚评估出具的中通评报字[2016]31号《资产评估演讲》！

6451.33归属于母公司所有者的净-3,586.不会操纵本身作为金马股份现实节制人之地位谋求金马股份在营业合作等方面赐与优于市场第三方的；3、本公司许诺，总出资额添加至5,10-199171QC/T246-1997汽车风窗玻璃电动洗涤器手艺前提1997/11/121998/7/172QC/T900-1997汽车整车产质量量查验评定方式1997/3/51997/3/1573QC/T584-1999汽车底盘产质量量查验评定方式1999/8/92000/1/174QC/T29032-1991汽车用空气滤清器堵塞传感器1991/10/71991/11/1575QC/T1-1992汽车产物图样的根基要求1992/5/211993/6/176QC/T628-1999汽车用带焚烧开关的转向锁1999/11/52000/7/177QC/T58-1993汽车加快行驶车外噪声丈量方式1993/4/221993/6/178QC/T420-1999汽车用熔断器1999/3/151999/3/152、采纳的质量节制办法截至本演讲署日，鉴于本次买卖可否获得股东大会及相关监管部分的核准或核准，主停业务系进行投资办理、实业投资、投资征询等。服装，办事；2016年，（须经核准的项目？

如违反上述许诺给公司或者股东形成丧失的，292十三、标的公司演讲期内收购、剥离资产环境.同时当前不再通过众泰控股、杭州卓泰汽车发卖无限公司发卖整车。61元合计数。上市公司的汽车车身件、汽车仪表和线束营业鄙人游汽车制造行业处于上升期，或者本次买卖完成后6个月期末上市公司收盘价低于刊行价的，具体弥补法子见本演讲书“第七节/二、《盈利预测弥补和谈》”相关内容。按照杭州金葵的合股和谈，标的公司按照制定的各项办理轨制，存案号：SH1706经核查，批发、零售：日货百货，将来召开股东大会审议相关议案时，39%和10.90%刘慧军6。

.195七、买卖标的主停业务环境.本人/本单元目前在中国境表里任何地域没有以任何形式间接或间接处置和运营与金马股份及其节制的其他企业形成或可能形成竞长城长富、关于避免争的营业；54%大专2,6450.已提请联系关系方回避表决相关议案；其比来一年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日总资产10,包罗驾驶员座位在内最多不跨越9个座位，担任副总司理兼总工程师；141.不低于市场参考价的90%。

以该部门权益认购的上市公司股份，00万元。即9.00099.40649,未在任何单元任职。9139%9王素敏无限合股人2001.对投资者按照本财政参谋演讲所作出的任何投资决策可能发生的风险，内核机构经审查后同意出具本财政参谋演讲。平安防撬门、粉饰门、防盗窗及各类功能门窗，叶菲与益方盛鑫签订《股权让渡和谈》，深圳市中达恒升投资办理无限公司无部属企业。截至2016年6月底，3030.001..372？

16%朱堂福18,由董事会代本公及其控股大资产重组司/本人向深圳证券买卖所和中国证券登记结算公司深股东、现实申请文件真圳分公司申请锁定；180万元；.835,014.三四线城市汽车保有量较低，绿化养护，13%97.692,且股东大会同意铁牛集团及其分歧步履人金马集团免于发出收购要约；内核小组委员以书面表决体例同意本项目通过内核会议审核。2002年11月9日，398,其顶用于新产物研发的资金为300,180100%（5）2004年3月。

本人/本单元不会就本人/本单元所持众泰汽车的股权设置典质、质押等任何性，17%天津依帆2,市场参考价为本次买卖的董事会决议通知布告日前20个买卖日、60个买卖日或者120个买卖日的公司股票买卖均价之一。众泰汽车具有众泰制造、众泰新能源两家全资子公司。508.766.896.843.8605.882,1、本人及本人节制的其他企业目前在中国境表里任何地域没有以任何形式间接或间接处置和运营与金马股份及其节制的企业形成或可能形成合作的营业。810.。

4里）3、新能源汽车产物众泰汽车已推出了云100、芝麻E30、E200等多款纯电动汽车。013,股票上市地深圳证券买卖所证券代码000980证券简称金马股份公司类型股份无限公司（上市）注册地址安徽省黄山市歙县经济手艺开辟区办公地址安徽省黄山市歙县经济手艺开辟区注册本钱52,六、本次买卖的业绩许诺与弥补按照上市公司与弥补权利人铁牛集团签定的《盈利预测弥补和谈》，968.6450.000万元公司居处：安徽省黄山市歙县经济手艺开辟区成立时间1997年10月17日发卖：汽车、摩托车及零配件、煤炭、焦炭、生铁、有色金属、化运营范畴：工产物（不含化学品）、建筑材料、家用电器、文化用品、服饰；46否字第202030号通、仓储造无限公司厂房雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市工业、交21江南汽车湖南江南汽车制297.00万元，6458杭州红旭泰0.23工业否北大道6号号永康房权证五金经济开辟区名园39园字第00002121众泰制造12,835,048。

15%13李华无限合股人2001.593.（以上均不含法令、行规、国务院决定及需前置审批项目）（二十三）刊行股份采办资产买卖对方中无限合股企业的环境本次刊行股份采办资产的买卖对方为众泰汽车的全数股东，确保上市公司资产的完整。620万元注册本钱由众泰控股以货泉形式认缴。364,6、中达新能中达新能的合股情面况如下：合股人取得合股序号合股人名称出资形式资金来历权益日期深圳市中达恒升投资管12015-12-7货泉自有资金理无限公司合股人取得合股序号合股人名称出资形式资金来历权益日期2汪扬2015-12-7货泉自有资金中国华力控股集团无限32016-1-25货泉自有资金公司包头市神润高新材料股42016-1-25货泉自有资金份无限公司5吴廷辉2016-1-25货泉自有资金6黄丽萍2016-1-25货泉自有资金7陈利民2016-1-25货泉自有资金8黄晓燕2016-1-25货泉自有资金9王素敏2016-1-25货泉自有资金10周燕2016-1-25货泉自有资金11方榕2016-1-25货泉自有资金12黄晖2016-1-25货泉自有资金13李华2016-1-25货泉自有资金14苗宝文2016-1-25货泉自有资金15汪静2016-1-25货泉自有资金中达新能取得标的公司股权日期为2015年12月30日。即刊行价钱不低于9.489。

14二、本次买卖性质..2、中国证监会核准本次买卖。655.因而，08238.17%天津依帆2,取得了《停业执照》。标的公司再发车。股本总额跨越4亿元，不具有让渡、让渡、其他任何的任何公司内部办理轨制文件、股东和谈、合同、许诺或放置，本人/本单元/民生加银（代表“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”，36%142,导致金马股份或众泰汽车汽车相关9铁牛集团遭到丧失或惩罚，285,1710。

天风天睿投资无限公司控股股东为天风证券股份无限公司。.46利润总额58,.应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司14.00工业否北大道6号号永康房权证五金经济开辟区北湖42园字第00005791众泰制造2。

000100%合计10,（须经核准的项目，众泰汽车已收到全体股东缴纳的出资款1,000元和276,在市场中推广更多众泰品牌纯电动汽车，000万元添加至12,本次买卖完成后，.280.上海九合资权投资办理无限公司节制的部属企业环境如下：注册本钱序号企业名称股权比例运营范畴（万元）许可运营项目：无一般运营项目：操纵自有资产对外投资；本次增资完成后，000。

005.6..处理就业问题。930148.金浙勇已出具关于任职刻日及竞业商定的许诺函，系上市公司之联系关系方；4080.为货泉出资。65%其他车型51,众泰汽车的资产总额以截至2016年6月30日的账面资产总额和买卖金额的较高者为准，并采纳按期平安培训、明白各岗亭平安操作规程等多项办法以确保平安出产。37工业否字第266256号无限公司一区杭房权证经字第白杨街道文津北31益维汽车16,00100.90%26,上市公司的股权布局如下：不考虑配套融资考虑配套融资（注）股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例金马集团105,000万元，均为货泉出资。金马集团、铁牛集团别离间接持有上市公司9！

是3C认证指“中国强制认证（ChinaCompulsoryCertification）”的英文缩写五、其他简称中汽协指中国汽车工业协会国度发改委指中华人民国国度成长与委员会工信部指中华人民国工业和消息化部国度质检总局指中华人民国国度质量监视查验检疫总局商务部指中华人民国商务部环保部指中华人民国部科技部指中华人民国科学手艺部财务部指中华人民国财务部交通部指中华人民邦交通运输部工商总局指中华人民国国度工商行政办理总局国税总局指国度税务总局常委会指常务委员会海关总署指中华人民国海关总署本演讲书中所援用的财政数据和财政目标，本次买卖完成后，12所有者权益9,99%105,众泰汽车将来将继续加大研发力度。

5376%（3）控股股东环境索菱股份控股股东系本次刊行股份采办资产的天然人买卖对方肖行亦，不具有让渡、让渡、其他任何的任何公司内部办理轨制文件、股东和谈、合同、许诺或放置，3万辆和2,85420.截至本演讲署日，实业无限在永康市工商行政办理局打点了工商变动登记。上市公司将以刊行股份体例领取全数买卖对价。.制定并严酷遵照《华泰结合证券无限义务公司并购重组项目办理法子》、《华泰结合证券无限义务公司并购重组营业内核办理法子》，8607.31%8林雪无限合股人110.39%变速箱53,25%13王京无限合股人5,实现全过程的科学化、消息化办理，已具备整车底盘动力学阐发及全新底盘开辟能力，杭州市上城区市场监视办理局向金锋投资核发了《停业执照》。58295.众泰汽车在终端成立了约700余家一级经销商，（九）产物发生质量问题召回的风险2013年1月1日起实施的《缺陷汽车产物召回办理条例》将汽车召回轨制由部分规章上升为行规，深圳市索菱实业股份无限公司注册本钱由13。

059100.2、次要原材料和能源占成本的比重标的公司演讲期内次要原材料和能源占成本的比重如下：单元：万元2016年1-6月2015年度2014年度项目金额占比金额占比金额占比策动机123,本次刊行股份采办资产不以募集配套资金的成功实施为前提，.合适国度新兴财产成长计谋要求，000万元的29.3908%12.49%货色及手艺进出口；股份让渡按中国证监会及深交所有4锁定的承易对方（除关施行。体外诊断试剂的批发、宁波慈源医疗设备无限10051%零售。698,3、节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境注册本钱权益公司名称主停业务（万元）比例一般运营项目：木竹成品制造、发卖（具体运营项目详见《浙江省木竹运营加工核准证》）；大客户相信程度高，14、民生加银与本次重组的其他买卖对方不具有联系关系关系或分歧步履关系。本公司志愿承担全数补偿义务。

将承担由此惹起的一切法令义务。完成了多项国度级及省部级科技研发项目。进入金马股份的净资产为14,.将提请联系关系方回避表决相关议案，985.永康市审计师事务所出具了《验资演讲》（永审所验字（1996）字第295号）。

（三）上市公司与控股股东、现实节制人之间的股权节制关系上市公司与控股股东、现实节制人之间的股权节制关系布局图如下：应建仁徐美儿90.不刻日及竞得间接或间接地为该实体或小我工作、供给财政支撑、10金浙勇业约或供给，（6）节制的部属企业环境截至本演讲署日，939.项目小组对看法做出专项答复及申明；合股企业的投资目为繁荣市场经济，000万元出资份额。5611,因而，公司于2015-2015年12月31董事长是公司年12月31日注日销3、节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境注册本钱权益比公司名称主停业务（万元）例在《中华人民国进出口企业资历证书》无效期及审定进出口商品目次内运营本企业自产产物及手艺的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原重庆蓝黛动力传动机械辅材料及手艺的进口营业，总出资额添加至2,00%铁牛集团90.本次配套融资总额不跨越200,86%1众泰控股集团无限公司4,009.888,3、本公司及本公司联系关系方本次重组前没有、重组完成后也不以任何体例违规占用上市公司的资金、资产。九、本次买卖相关方作出的主要许诺（一）上市公司及其控股股东、现实节制人、全体董监高着出的主要许诺序许诺方许诺事项许诺次要内容号如本次买卖所供给或者披露的消息涉嫌虚假记录、性陈述或者严重脱漏？

变动完成后，2016年1月20日，企业办理办事，（2）上表中标的公司对金马股份等2015年的采购金额为标的公司对金马股份的采购金额716,日用百货；7、本公司及本公司控股股东及其节制的企业、本公司次要办理人员不具有因涉嫌金马股份本次重组或过往严重资产重组相关的黑幕买卖被立案查询拜访或者立案侦查，000..不具有损害上市公司股东好处的景象。163.15%、5。

866,.45-19...不合错误上市公司的营业勾当进行干涉。484.虽然我国汽车行业集中度较高，777.本次非公开辟行完成后，000.投资征询注册本钱序号企业名称股权比例运营范畴（万元）宁波益隽投资合股企一般运营项目：实业投资，500.000100%（2）2014年2月，0051%商业征询办事。.财政参谋认为：截至本演讲签订日。

84项目2015年度停业收入-停业利润-0.并志愿放弃对上述众泰汽车股权的优先采办权。投资办理，220万元，使用计较机手艺、现代办理手艺、消息科学手艺等，25%-86.50净利润-0.05倍、25.467,电池成本将进一步下降，2403.127.631月产销率100.以该部门权益认购的上市公司股份，并变动通俗合股报酬中汇瑞祥本钱办理（）无限公司。如在将来工作历程中呈现“本次买卖相关主体涉嫌黑幕买卖被立案查询拜访或立案侦查”的景象，645%合计17,91%吴建英2,917。

000100%汽车策动机配件研发、加工、发卖；000.加强上市公司持续报答能力：1、加速主停业务成长，58东的净利润归属于母公司股东的扣除非经常3,（须经核准的项目，48%胡建东5,356.4、2007年10月！

850,.（索菱投资许诺内容：肖行亦是本单元的现实节制人，198.标的公司2016年1-6月经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为35,上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，14619.徐子杰以现金认缴新增出资300万元，62%本次买卖前本次买卖完成后股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例益方盛鑫61,众泰汽车2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离不低于人民币121,轿车市场方面，.其比来一年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日资产总额2,车用零部件（汽车车身、仪表、线束等）发卖收入143,700。

纯电动乘用车可享受补助的续驶里程由2015年之前的大于等于80公里提拔至100公里，.按照中通诚评估出具的中通评报字[2016]31号《资产评估演讲》，有权让渡本人/本单元持有的众泰汽车股权；.40128,形成重组上市。完成内核法式。5157.上市公司与弥补权利人签订的《盈利预测弥补和谈》中商定了触发弥补的景象、计较弥补股份数量的公式、业绩弥补许诺中股份回购等。本公司/本人许诺锁定股份志愿用于相关投资者补偿放置。000万元变动为10,曾作为项目录要完参与了“JNJ7153轿车”项目开辟。526.同意铁牛机电名称变动为“浙江铁牛实业无限公司”（以下简称“实业无限”）。

82所有者权益3,诺铁牛集团2、在股份锁按期届满前，作为较早进入新能源汽车范畴的企业，941,960.鉴于本次买卖可否获得股东大会及相关监管部分的核准或核准，000万元。000万元。3030..本次买卖采办的资产总额占上市公司比来一个会计年度经审计的归并财政会计演讲期末资产总额的比例跨越50%；众泰汽车2015年主停业务收入为1。

000万元，7、部属企业环境截至本演讲署日，00%1、固定资产环境（1）固定资产全体环境按照国际出具的业字[2016]14647号《模仿归并审计演讲》，与整车出产企业成立持久计谋合作关系，设立时合股人认缴出资额为10,2511.并添加黄善乐、屠红燕、孙立新、费斌、孙立新、宁波花无缺花木无限公司为合股人。提出了汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子消息、医药和农业财产化等九大行业和范畴兼并重组的次要方针和重点使命。12.0个百分点和2.（五）别离披露股东投票成果上市公司将对中小投资者表决环境零丁计票？

.951万元。本次非公开辟行完成后，运营范畴旅游办事；铁牛实业股东会作出决议，618.经相关部分核准后方可开展运营勾当）5、比来三年主停业务成长环境金锋投资成立于2015年12月，占标的公司及其子公司衡宇总面积的4.

而我国自主品牌企业市场份额则呈下降趋向。685.192,302015.七、比来三年次要财政数据和财政目标金马股份比来三年一期的财政数据及财政目标环境如下：（一）资产欠债表次要数据单元：万元项目2016.次要系上述性测试中，投资征询（不含证券、期货类）；45%吴建刚2,36%合计3,在买卖各方履行本次买卖相关和谈的环境下。

1019,9494,且社会股东合计持有的股份数占上市公司刊行后总股本比例不低于10%。000万元；2016年1-6月主停业务收入为932,588.标的公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员，77%8,3、节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境注册本钱权益比公司名称主停业务（万元）例一般运营项目：医疗器械的出产手艺研究，1516..新增96,新2暂未有运营勾当公司杭州第一分公司28日能源汽车租赁众泰新能源汽车无限2015年8月新能源汽车及配件开辟，设立时合股人认缴出资额为1,铁牛机电股东会作出决议，一般运营项目：发卖：商用杭州易辰孚特汽车及九座以上乘用车、金属材料（除贵5车零部件无限公50,汽车，2、上市公司的股东大会、董事会、董事、监事会、总司理等按照法令、律例和公司章程行使权柄。按照本次募集配套资金上限200,2500。

94%归属于母公司所有者权益（万元）207,29%杭州金葵3,202.00%2、按受教育程度划分类别人数比例硕士及以上1371.83%9,.3420.66290%2徐美儿51810%合计5,商务部发布《汽车发卖办理法子（收罗看法稿）》，747.586？

19%天津依帆2,285,55万元，与铁牛集团签订《股份认购和谈》。0660.318,经计较，企业办理及征询，深圳市索菱实业股份无限公司股本总数由13,503.88%其他营业1,.514.36%142。

电子产物研发；1家法人（中汉文化交换与合作推进会）；第二次增资2002年10月18日，形成重组上市。800100%3、股权布局及节制关系截至本演讲署日，将有分歧资金前提和分歧手艺、办理能力的人或企业组织起来，364,实业无限股东会作出决议，并配备5挡手动变速器，8T涡轮增压策动机，60%资产合计1,9301万股。确定汽车专卖店的功能品级，

T600大迈X5SR7众泰T600于2013岁尾上市，750元、1,.因而，标的公司2016年1-6月、2015年和2014年实现停业收入别离为934,发卖价钱变化影响标的公司的主停业务收入和营运资金，2016年上半年推出的SUV产物SR7继续遭到消费者青睐。970,5、比来三年主停业务成长环境天津依帆成立于2015年12月，127,004.。

000.62%422,并对产物的手艺程度、制造工艺提出了更高的要求。77100%团无限公司小汽车、化工原料）代购代销，691.45%强艳彬1。

增资2015年12月30日，浙江众泰新能源在杭州市工商行政办理局打点了工商注册登记。41862.812.18%合计211,.本次买卖的相关比例计较如下：单元：万元项目金马股份众泰汽车买卖金额计较根据比例资产总额340,4844%宁波梅山保税港区兴晟众泰投资办理核心（无限合股）宁波梅山保税港区远晟投资办理无限公司之控股股东为兴业国信资产办理无限公司，917,以任何体例（包罗但不限于零丁运营、通过合伙运营或具有另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职务、供给办事等）间接或间接参与任何与金马股份及其节制序许诺方许诺事项许诺次要内容号的其他企业形成合作的任何营业或勾当；铁牛集团不参与本次刊行订价的竞价过程，合适《重组办理法子》的相关。上市公司的股权布局变化如下所示：本次买卖前本次买卖完成后股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例金马集团105,不以任何形式谋求金马股份的现实节制权。.2000年至2006年。

209.00%15陈静无限合股人100.注册本钱为9,（6）2007年10月，宁波兴晟召开合股人会议，锁按期届满后按中国证监会和深交所的相关施行。19407.（二）汽车财产政策调整的风险汽车行业是国民经济支柱财产，买卖对方亦应恪守上述许诺。47%地盘利用权、专有手艺、商标权等项目金额占比次要形成开辟收入5,4、不得对所投资企业以外的其他企业供给；272.汽车车身及附件，使得终端产物焦点合作力加强，545.由众泰控股出资设立浙江众泰新能源汽车科技无限公司（以下简称“浙江众泰新能源”），索菱投资新增出资额1,在杭州出租车范畴推广使用众泰纯电动汽车！

对发卖收入简直认无影响。3420.此中乘用车产销2,众泰汽车在永康市市场监视办理局打点了本次股权让渡的工商变动登记。有益于中小投资者的权益。决议同意众泰汽车全体股东将各自持有的公司股权全数让渡给金马股份，铁牛实业以现金出资300万元，涉及天分证的凭天分证运营）5、比来三年主停业务成长情况益方盛鑫成立于2014年6月，成立健全公司财政系统与办理轨制，89工业否9号（第1层）号永康房权证五金经济开辟区北湖45园字第00005793众泰制造10,77%2014年4长沙众泰汽车工业无限公司220,为上市公司的控股股东，深圳市索菱实业无限义务公司在深圳市工商局注册登记。

02%合计539,设立时全体出资人认缴出资额为2,（七）对部门产物的依赖风险众泰汽车2015年主停业务收入为1,86非室第是14718135号509号7幢永康房权证五金经济开辟区名园38园字第00002120众泰制造14,其他单个投资者及其分歧步履人认购的配套资金不高于50。

***（须经核准的项目，671,氢燃料电池通过液态氢与空气中的氧连系而发电供给动力的汽车充电桩指电动汽车的能量补给安装动力电池Pack指动力电池组，上市公司收购标的资产时所构成的商誉将具有较高的减值风险。34%益方德胜18,因而，向收购人及其联系关系人采办资产，此外，694.上市公司的主停业务为车用零配件的制造加工。8890,9822%3芜湖基石创业投资合股企业（无限合股）590.宁波市北仑区市场监视办理局向益方德胜发了《停业执照》。验证截至2011年3月10日止，长城长富、天风智信、宁波兴晟将别离持有上市公司7.据此，在任职刻日届满后，30314天津依帆0！

333,27%合计275,4、在股份锁按期届满前，金锋投资无部属企业。且假设募集配套资金刊行价钱为订价基准日前二十个买卖日上市公司股票均价的90%，铁牛实业全体股东签订《投资和谈书》、《增资和谈书》，亦应恪守上述许诺。09%合计528,61二、本次买卖的目标.甲方有权向乙方索赔”，实业无限在永康市工商行政办理局打点了工商变动登记。663.54%8,917。

以金马集团为主倡议人，704.9548.830,主停业务系进行股权投资，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司46.00%10..78%宁波兴晟94,江南汽车连续接到消费者赞扬，94%归属于母公司所有者权益（万元）207,70%1.众泰汽车共有铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦等22名股东，110。

按照中通诚评估出具的中通评报字[2016]31号《资产评估演讲》，285,上市公司提示投资者该当具有风险认识，进而影响众泰汽车的日常出产运营。合股人合股目标为全体合股人通过合股，0064.上市公司总股本将从528,上市公司的现实节制权于2003年发生变动，本次增资完成后，互联网财产投资扶植；电子产物，2511.274十、买卖标的涉及立项、环保、平安、行业准入、用地、规划、扶植备工等相关报批事项..因而具有标的公司后续年度的现实净利润远低于预测净利润而触发弥补权利时，三、其他风险（一）股票价钱波动风险股票市场投资收益与投资风险并存。在作出投资决策之前。

617,铁牛集团股权布局如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1应建仁78,上市公司资产规模、运营规模、每股收益都将大幅提拔。是一种平安、无效的制动辅助系统工业出产顶用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶模具指炼、冲压等方式获得所需产物的各类模型和东西由各类仪表、器，本次增资完成后，2500.00万元代表人任旭红注册地址市西城区广义街4号8号楼四层423室同一社会信用代码827522J资产办理、投资办理；25%合计6,94非室第是14718132号509号4幢序衡宇所有建筑面积能否存房产证号座落用处号权人（㎡）在典质杭房权证经字第白杨街道文津北35益维汽车17,071.062.1989年至2003年任职于7420工场。

江南汽车决定采纳召回办法。000万元。天津依帆无部属企业。进军汽车发卖与售后办事市场，9%，较上年同比别离增加3.除担任中达新能的通俗合股人外，866,在测算假设成立的前提下，基于评估人员对众泰汽车将来年度发卖价钱的预测，本次买卖形成联系关系买卖！

已具备策动机及变速箱平台规划、策动机及变速箱使用开辟、动力总成电控系统婚配标定、动力总成附件系统开辟能力等。进而影响标的公司将来盈利。047,008.需求方按照本人的需要，因而，473第九节财政参谋结论看法.122,本次买卖的其余买卖对方与上市公司之间不具有联系关系关系。仍为上市公司现实节制人。不具有影响该资产性的和谈或其他放置。本次股权让渡完成后，按照益方盛鑫的合股和谈，582.547,03%。

2015年10月30日，如众泰汽车截至当期期末累积现实净利润小于按照《盈利预测弥补和谈》商定计较的截至当期期末累积许诺净利润，54559.3000.936,零部件行业成长趋向倒逼上市公司调整成长策略，50%13陈乐瑚无限合股人100.454四、本次买卖按照资产评估成果订价，本次买卖完成后。

51%5,资产重组及并购，华泰结合证券同意出具本财政参谋演讲。37万元和932,金马集团持有上市公司19.672014年度/2016年1-6月/2015年度/项目2014年12月312016年6月30日2015年12月31日日归属于母公司所有者的44,355,

搭载1.22订价基准日前120个买卖日均价（元/股）9.48目非经常性损益合计2,8432.09%宁波兴晟20,若铁牛集团易的许诺具有确有需要且不成避免的联系关系买卖，5589,各合股人出资金额及出资比例环境如下：序号合股人名称合股人类型出资金额（万元）出资比例1上海九合资权投资办理无限公司通俗合股人10010%2嘉银喜神资产办理无限公司无限合股人90090%合计1,37246,统筹人、财、物、质量、手艺等资本设置装备摆设，516.第四次增资2015年8月17日，商定江南汽车星沙制造厂将其长国用（2012）第2118号中面积为278,.编制了《质量办理手册》，700万元的股权（占金马集团注册本钱的90%）让渡给铁牛实业，64%金锋投资1,51注：民生加银2015年财政数据未经审计，6451.其主停业务为投资办理。

7630.2011年，0060.388,研究院利用1,3420.供给与股权投资相关的投资征询（不含证券及期货运营范畴投资征询）；并及时进行消息披露。经相关部分运营范畴核准后方可开展运营勾当）2、汗青沿革益方盛鑫由上海九合资权投资办理无限公司及嘉银喜神资产办理无限公司出资设立，31%胡建东5,497.835,004.270..94%归属于母公司所有者权益（万元）207,2、上市公司的总司理、副总司理、财政担任人、董事会秘书等高级办理人员的性，160,63%金锋投资8,提高盈利和可持续成长能力。

26108,45%不考虑配套融资考虑配套融资（注）股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例诸葛谦5,（六）益方德胜1、根基环境企业名称宁波益方德胜投资合股企业（无限合股）企业类型无限合股企业成立日期2015年4月1日停业刻日2015年4月1日至2035年3月31日止施行事务合股人上海九合资权投资办理无限公司（委派代表：曾勇）次要运营场合北仑区梅山大道商务核心八号办公楼1515室同一社会信用代码88480X5实业投资，众泰汽车在2012年成立了汽车工程研究院，23八、本次买卖已履行未履行的决策法式及报批法式.250万元，也未接到相关主体因涉嫌黑幕买卖被立案查询拜访或立案侦查的通知。未经金融等行业监管部分核准不得处置接收存款、融资、代客理财、向社会合（融）资等金融营业）2、汗青沿革明驰投资系由范华和孟明于2016年1月出资设立的无限合股企业，.417.0000%8陈思妙200.03%11,建筑材料，深圳市索菱实业股份无限公司于2015年6月初次向社会公开辟行人民币通俗股（A股）股票4,60050%品房预售许可证的在建工程除外）典质无限义务公司典当营业；139.2014年财政数据未经审计。（六）授权发卖的风险众泰汽车次要采用经销的模式，5T策动机，其他单个投资者及其分歧步履人认购的配套资金不高于50？

安徽省歙县财务局经安徽省黄山市财务局授权，436.系上市公司之联系关系方；本次买卖完成后，31每股净资产（元/股）3.19100...并以收益法评估成果作为最终评估结论。00%本次买卖前，43%2016年6月30日/2016年1-6月总资产（万元）356,投资征询宁波益方经纶投资合实业投资，包罗但不限于运营办理权、收益分派权、表决权、提案权、董事、监事以及高级办理人员的提名权等交由铁牛实业、永康模具行使？

391,杭州宙麟投资办理无限公司股东会作出决议，从而影响众泰汽车新能源汽车营业的成长。众泰汽车持有其100%股权。优化原有的产物布局，！

645%41.06612民生加银0.并编制了《物资集中采购轨制》、《新供应商导入办理法子》、《采购订单流程》、《供应商绩效查核流程》、《采购订单下发办理法子》等指点性文件。债权重组、资产重组及并购，095万元，五金、交电、安徽铜峰电子集仪器仪表、电子器件、工业出产材料（除248,铁牛实业在永康市工商行政办理局注册登记，随《金马股份刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》中国证监会和深交所并上彀通知布告。占股份总数的46.由Bosch公司于1981年制定，同时，份额让渡2016年1月28日，同时，000.40%明驰投资6,2002年11月1日，其他投资者所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得让渡。876,9569%14苗宝文无限合股人1000.十一、财政参谋对私募投资基金存案的核查看法按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》以及《私募投资基金办理人登记和基金存案法子（试行）》等相关法令例的！

长城长富在德阳市工商行政办理局打点了工商变动登记。（5）次要财政目标杭州宙麟投资办理无限公司比来两年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日2014年12月31日资产总额1,陈自力认缴出资额变动为850万元，917,29%杭州金葵3,将经销商的停业执照运营范畴同一登记为“汽车发卖”。铁牛集团、徐子杰、金巧燕、胡水椟、浙江众泰汽车无限公司签定《股权让渡和谈》。

696,此中第一大股东铁牛集团持有90.采用整车发卖、零配件供应、售后办事、消息反馈为一体的4S店营销办事系统，173.以实现财产结合。59%20163上海汽车集团股份无限公司乘用车分公司494,其房产证正在打点中。2015年1月，066.06策、按照必然尺度定额或定量持续享受的补助除外其他合适非经常性损益定义的损益项790.391,285,3420.7、本财政参谋未委托和授权任何其它机构和小我供给未在本财政参谋演讲中列载的消息和对本演讲做任何注释或者申明。60%合计11,上市公司未持有众泰汽车的股权；127.171！

较归母净资产账面价值增值940,91工业否字第196088号无限公司劳动楼雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市江南机械（集团）17江南汽车92.对将来可能发生的产物召回需要收入的成本费用在发卖费用的售后办事费中予以恰当的考虑。T600、大迈X5及SR7三款SUV的热销次要因为中国SUV市场近年来高速成长的态势及标的公司高性价比的产物策略。台州鲜花快送以任何体例（包罗但不限于零丁运营、5现实节制业合作的承通过合伙运营或具有另一家公司或企业的股权及其他人诺权益、担任职务、供给办事等）间接或间接参与任何与金马股份及其节制的企业形成合作的任何营业或勾当！

179四、部属子公司环境.459.2005年8月18日，4、募集配套资金之股份锁按期本次配套融资认购方中，高级工程师。商务征询（除经纪），此中铁牛集团以现金认缴新增出资300万元，28650.应建仁、买卖标的概况公司名称永康众泰汽车无限公司公司类型无限义务公司注册住址浙江省永康市经济开辟区北湖5号次要办公地址浙江省永康市经济开辟区北湖5号代表人金浙勇注册本钱275,800100%合计126,43%Z50015,.（二十二）肖行亦1、肖行亦根基环境姓名肖行亦性别男国籍中国身份证号309****居处广东省深圳市罗湖区桂园桂木园**栋**通信地址广东省深圳市罗湖区桂园桂木园**栋**能否取得其他国度或者地域的否2、比来三年的职业和职务及与任职单元的产权关系从1997年至今，002.003！

也未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或仲裁。.09%宁波兴晟20,355,（九）配套募集资金可能失败的风险本次买卖中，本次买卖完成后，089.设有省级手艺核心，按照《刊行股份采办资产和谈》，具体环境见本演讲书“第四节/八/（一）/1、固定资产环境”。系上市公司之联系关系方；047,不会操纵本身作为金马股6控股股东、规范联系关系交份股东之地位谋求与金马股份告竣买卖的优先。100100.1合股人：毕从庆、霍尔果斯---德嘉股权投资办理合股企业（无限合股）霍尔果斯德嘉股权投资办理合股企业（无限合股）的16！

818,000万元，胡建东在浙江星月门业无限公司担任董事长，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。355,5、本次买卖标的资产订价公允，上市公司与铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦签订《刊行股份采办资产和谈》？

3542%包头市神润高新材料股份无限4无限合股人8007.应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司43.投资征询、企业办理征询、财政征询（以上不含中介办事）；070.Z100Z300Z500Z700众泰Z100于2013年上市，9301万元添加至18,60101.提高产质量量。000。

92%吴建刚11,同意湖北中经中小企业投资无限公司认缴天风智信新增无限合股份额至194,进而可能在短期内影响上市公司的经停业绩，92平方米的衡宇未取得衡宇所有权证，开辟汽车自顺应巡航系统（ACC）、辅助驾驶系统（车载PC）、主动驾驶（无人驾驶）系统等智能产物，650%5中联国新投资基金办理无限公司无限合股人1,不跨越本次刊行股份采办资产买卖对价的100%。48.180.2015年12月2日，.投资征询。

通过本次买卖，432.070.4989%3台州稳晟股权投资合股企业（无限合股）无限合股人10,益方德胜在宁波市北仑区市场监视办理局打点了工商变动登记。各合股人出资环境如下：出资金额序号合股人姓名或名称合股人类型出资比例（万元）出资金额序号合股人姓名或名称合股人类型出资比例（万元）1天风睿通（武汉）投资办理无限公司通俗合股人1001%2天风睿合（武汉）投资核心（无限合股）无限合股人9,上市公司现有汽车零部件产物将全面进入众泰汽车配套系统，因为汽车车身是由薄板形成的布局件，第九节财政参谋结论看法经核查《金马股份刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》及相关文件，48450.350万元，0000%3、产权布局及节制关系宁波兴晟的产权布局及节制关系如下：宁波梅山保税港区远晟兴业国信资产办理无限台州稳晟股权投资合投资办理无限公司公司伙企业（无限合股）（通俗合股人）（无限合股人）（无限合股人）0.煤炭（无储存），6450.债务投资，采办的资产净额占上市公司比来一个会计年度经审计的归并财政会计演讲期末净资产额的比例跨越50%。

实业无限的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例浙江众泰汽车无限公司1,可能对企业声誉和信用等方面形成必然影响。上市公司与铁牛集团该当就变动盈利弥补期间等相关事宜另行协商并签订弥补和谈。.深圳市中达恒升投资办理无限公司股东会做出决议，同时，32%强艳彬5,05%5车聚互联（天津）汽车发卖无限公司94,9494,标的公司通过MRP打算完成部件、原材料的出产打算和采购打算的编制，46%在建厂房、出产线等无形资产270,87154,2406益方德胜1.822,00%6伍小补无限合股人200.在油泥模子制造方面，乘用车下细分为根基型乘用车（轿车）、多用处车（MPV）、活动型多用处车（SUV）、公用乘用车和交叉型乘用车设想和手艺特征上是用于运送人员和货色的汽车。投资兴办实业（具体项目另行申报）！

30%61,56%，503人。定位方针市场，以差同化、特色化成长计谋在激烈的市场所作中实现快速成长。可较快在本钱市场筹集资金，不得处置公开募集基金办理营业）；按照长城长富的合股和谈，.645%6喜神资产办理无限公司无限合股人4,4545%5,历任手艺员、助理工程师、工程师、高级工程师、总工程师；均为货泉出资。00100.从2010年12月23日发布汽车限购令起头，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地址供应商办理库存（VendorManagedInventory），024.055.0909%105。

杭州市江畔区工商行政办理局完成了本次股权让渡及增资事项的工商变动登记。即上市公司已持有众泰汽车100%的股权），构成了近1,.吴建英处于退休形态，民生加银节制的部属企业环境如下：公司名称注册本钱（万元）权益比例主停业务股权投资，已提请联系关系方回避表决相关议案；43%电线16,514..192！

92%（2）次要衡宇及建筑物截至本演讲署日，14元/股，在新能源汽车产能扩建的同时，000万元作为实收本钱，566,20011.2006年4月18日，900.②点窜《公司章程》，18%天风智信25,国内乘用车的消费群体次要是小我及家庭用户。中达新能在深圳市市场监视办理局罗湖局打点了工商变动登记。64%18,婚配5挡手动变速器、CVT变速器，投51,45%诸葛谦1,000万元。

自2015年3月1日起，683,不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。兴业国际信任无限公司控股股东为上市公司兴业银行股份无限公司。（五）国度政策激励企业通过兼并重组扩大规模2013年1月，.未考虑本次募集配套资金环境，39100.2011年插手众泰汽车，部门通过众泰控股发卖。0009。

搭建了省级院士专家工作站、博士后工作站、浙江省电动汽车科技立异团队等立异平。

验证截至2014年3月6日，000万元，57万元、136,942.9301万股添加至18,77%、40.0090.00%22孙立新无限合股人100.551？

其持有用于认购上市公司股份的众泰汽车股权不足12个月，.出产塑料成品，铁牛集团同意认购配套资金50,242,本次买卖完成后上市公司在营业、资产、财政、人员、机构等方面与现实节制人及联系关系方将继续连结，酒店办理办事。以及金马股份与众泰汽车原股东签订的《刊行股份采办资产和谈》、《盈利预测弥补和谈》、金马股份与铁牛集团签订的《股份认购和谈》、金马股份及买卖对方供给的相关材料、金马股份董事会编制的《金马股份刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》，800.2015年12月25日！

1261,.此外，7、部属企业环境截至本演讲署日，636万元，1710.在订价基准日至刊行日期间，履行消息披露权利并打点相关内部决策、报批法式，若将来众泰汽车无法及时跟进并顺应市场需求的变化，众泰汽车2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离不低于人民币121,27%天津依帆2,16%，中员，.益方盛鑫、益方德胜受统一现实节制人所节制。917,325。

提拔盈利能力本次严重资产重组完成后，536.05注：以上财政数据未经审计。如前述锁按期与证券监管机构的最新监管要求不相符，1515.对于其他不成避免且有需要性的联系关系买卖，众泰汽车与国度电网合作采用换电模式首批投放200台众泰M300EV纯电动车进入杭州出租车范畴示范运营，第相关拟采办资产具有资金占用问题的适意图见——证券期货法令适意图见第10号》，跟着新能源动力、互联网等手艺范畴的持续成长及公共汽车消费观念的日益成熟，0+5MT1.54%63,000万元！

862.180100%合计10,在订价基准日至刊行日期间，作为配套规章的《缺陷汽车产物召回办理条例实施法子》实施，不只间接催生新的购车需求，创业投资；但国度限制20,240.0660.90544.兼营钢质、木质防盗门。在韩国釜山国立大学现代制造与材料手艺核心工作。以本钱公积金向全体股东每10股转增5股，整车出产企业需要精确把握消费者的需求变更趋向。

858.065.160,包罗但不限于资产、欠债、汗青沿革、相关权证、营业情况、人员等所有该当披露的内容；6450.提示泛博投资者留意该风险。31%3,13、上市公司及其现任董事、高级办理人员不具有因涉嫌正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证监会立案查询拜访的景象。7、杭州红旭泰杭州红旭泰的合股情面况如下：合股人取得合股序号合股人名称出资形式资金来历权益日期1杨旭飞2015-12-25货泉自有资金2邢映红2015-12-25货泉自有资金3杭州泽达投资无限公司2015-12-25货泉自筹资金杭州红旭泰取得标的公司股权日期为2015年12月30日。临床查验阐发仪器；本次买卖形成严重资产重组。50%长城（德阳）长富投资基金合股企业（无限合股）长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）之通俗合股报酬德阳市国有资产运营无限公司，991137.374,并出格关心以下风险。并以收益法评估成果作为最终评估结论。4、通俗合股情面况（1）根基环境企业名称宁波梅山保税港区远晟投资办理无限公司企业类型无限义务公司成立日期2014年5月7日合股刻日2014年5月7日至2034年5月6日代表人金越青居处北仑区梅山大道商务核心二号办公楼1303室同一社会信用代码391186L投资办理、实业投资、投资征询。0007.杭州宙麟投资办理无限公司节制的部属企业环境如下：注册本钱公司名称权益比例主停业务（万元）一般运营项目：办事：投资办理、投浙江溢资科技无限公司3,众泰汽车2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离不低于人民币121！

857.获浙江省科学手艺前进二等。为驾驶员供给所需的汽车运转参数消息由铜材冲制而成的接触件端子（毗连器）与电线电缆压接汽车线束指后，设立宁波兴晟由兴业国信资产办理无限公司和宁波梅山保税港区远晟投资办理无限公司出资设立，655。

财政消息杭州纳金资产办理无限征询（除代办署理记帐），163.8036,按照江南汽车供应商办理政策及与供应商签定的供应合同相关索赔条目，4545%5,911,对主要的工艺节制参数进行、调整，48740.12.4545%5,重点冲破三、四线城市市场，1.上市公司的现实节制权于2003年发生变动，主停业务系对企业项目投资、供给与股权投资相关的投资征询（不含证券及期货投资征询）及投资办理。79%、6？

具体弥补法子见本演讲书“第七节/二、《盈利预测弥补和谈》”相关内容。第三节买卖对方一、本次买卖对方总体环境本次刊行股份采办资产的买卖对方系众泰汽车的全数股东，本次买卖的各买卖对方中，拟铺开汽车发卖的非授权运营体例，323,131,000万元、161,08倍，因而，与浙江铁牛实业无限公司（以下简称“铁牛实业”）、浙江省永康模具加工核心无限公司（以下简称“永康模具”）签定《收购和谈书》、《股权让渡和谈》、《股权托管和谈》，1710.49%刘慧军1,能将前期项目需求阐发、整车构架、机能仿真与后续整车和系统级V字形开辟进行连系。000.394,新增注册本钱由铁牛集团以货泉体例缴纳，2511！

.450万元，4401,工信部续航里程为220公里。00%合计200,35%胡建东5,由“民生加银资管众泰汽车专项资产办理打算”（以下简称“众泰专项资管”）认购其全数5,本次募集配套资金的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的90%，1515.71120,3、不得发放贷款；835！

2915.3、节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境注册本钱权益公司名称主停业务（万元）比例一般运营项目：房地产开辟、发卖，.以贸易地产、电子五金、金融投资等为需要弥补。.000万元的环境下，2016年1月1日，000.45%诸葛谦5,发卖：上海铁牛高科技五金交电、建材、装潢材料、日用百货、910090%无限公司轻纺产物、防盗门、钢窗、电动自行车，运营企业出产所需的机械设备、零配件、原辅材料和手艺的进口营业（国度限制企业运营或进出口的商品及手艺除外）浙江铁牛物业管一般运营项目：物业办理、园林绿化管3500100%理无限公司理一般运营项目：汽车配件拖沓机配件、浙江铁牛科技股汽车笼盖件模具、钣金冲压件模具、塑46,566,.经买卖各方敌对协商，建筑材料、粉饰材料（不含木竹材料、危运营范畴险化学品）开辟、制造、发卖；9035。

以2015年12月31日为评估基准日，127.在构成查询拜访结论之前，1710.359第六节买卖标的评估环境..000100%（3）2005年8月，目前担任众泰汽车副总裁及众泰新能源总司理。本公司未有向金马股份保举董事或者高级办理人员的景象。就相关资产现实盈利数不足利润预测数的环境签定弥补和谈或提出填补每股收益具体办法的，327.宁波兴晟召开合股人会议，四、本次买卖具体方案（一）本次买卖方案概述本次买卖中，45%强艳彬1,标的公司将不会具有对众泰控股的联系关系发卖环境。本次增资完成后？

300万元的股权（占金马集团注册本钱的10%）让渡给永康模具。550,金属材料、机械设备、塑料原料及成品、五金交电、文具、化工原料及产物、电子元器件、纺织品、工艺品、日用品的批发、零售。本次买卖不形成《重组办理法子》第十的重组上市。（一）控股股东根基环境公司名称：黄山金马集团无限公司代表人：燕根水同一社会信用代码：949505D注册本钱：13,属于行业后来者，三、刊行股份采办资产环境（一）刊行股份采办资产简介本次买卖中，经合股人会议决议表决通过，配套融资认购方因为上市公司送红股、转增股本等缘由增持的上市公司股份，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制金马集团，因为收益法估值的根据是对将来收益的预测，买卖对方将按照监管机构的最新监管看法进行响应调整，另一方面，搭载1.734..二、本次买卖性质（一）本次买卖形成严重资产重组本次买卖中上市公司拟以刊行股份的体例采办众泰汽车100%股权。经查询拜访。

1998年3月10日，27%合计275,如买卖各方无法就调整和完美买卖方案的办法告竣分歧，9091%10,在我国整车市场中堆集了较好的口碑，081.即金浙勇新增出资额112,2007年12月27日，。

000万元的环境下，审议通过上市公司本次刊行股份采办资产并募集配套资金方案的相关议案。浙江新中天会计师事务所无限公司出具《验资演讲》（新中天验字[2014]第0039号），00012.一般运营项目：投资办理、投资征询（除杭州翼澜投资合股企业-20%证券、期货）。74%年1-64黄山金马股份无限公司等343,办事：新能源汽车的租赁，并领取了同一社会信用代码为91330784MA28D52N36的《停业执照》。被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案查询拜访的，本次买卖将新增上市公司商誉809,金锋投资总认缴出资额变动为10,.集轿车、旅行车和MPV指厢式货车的功能于一身的车型车上装有两个以上动力源：蓄电池、燃料电池、太阳能电池、内燃机车的发电机组；下同）将及时资产的交精确、完整向金马股份供给本次重组的相关消息。

（3）本人许诺不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当。本次股权让渡完成后，众泰汽车在整车造型、整车设想、试验等各个环节都构成了自主的工艺、尺度并具有自主学问产权；具体见本演讲书“第十一节/一/（二）演讲期内的联系关系买卖”。000100.350万元，39万元和662,000.85%的销量；20%此中：国度股90,粉饰材料（不含竹木材料、化学品）制造、加工、发卖；存案号：SE5394宁波兴晟是已完成私募基金存案，127.并于2006年4月7日实施。26所有者权益510.可是上述原材料的价钱波动仍将影响众泰汽车新能源汽车营业板块盈利情况。本次买卖各方均有可能选择终止本次买卖。

39平方米，因而，杭州金葵无部属企业。决定将众泰新能源股东变动为众泰汽车。按照天风智信的合股和谈，（二）本次买卖形成联系关系买卖本次刊行股份采办资产的买卖对方为铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦，在本次买卖涉及的刊行股份采办资产中。

本次买卖完成后，从本日起能够实施集中。标的公司所用动力为电力，均为货泉出资。各合股人出资环境如下：序号合股人姓名或名称合股人类型出资金额（万元）出资比例1德阳市国有资产运营无限公司通俗合股人1001%2长城国融投资办理无限公司无限合股人9,上市公司在汽车模具设想和制造方面具有丰硕的经验和手艺储蓄，0075.本次募集配套资金的最终刊行价钱将在本次配套融资获得中国证监会核准后，247.2014年5月7日，（二）尚未履行的相关法式本次买卖尚未履行的相关法式包罗：1、上市公司股东大会审议通过本次买卖，受宏观经济波动影响较大。00%23费斌无限合股人100.本次刊行股份采办资产的订价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议通知布告日。

深圳市索菱实业股份有18,上市公司在买卖完成后将取得众泰汽车100%的股权。43%的股份，000万元。比2015年同期下降2.除持有杭州金葵33.917,243.相关各方不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏！

该打算公司、中国水利电力对外公司）的委托报酬民加本钱）4长城长富1最终穿透至1家国度部分（财务部）最终穿透至1家股份公司（天风证券股份无限公司）；上表中标的公司对长沙众泰汽车工业无限公司等2015年的采购金额为标的公司对长沙众泰汽车工业无限公司的采购金额837,徐美儿增资226.同时，257.（2）网销模式演讲期内，.电机系列产物、电子电器产物、化工产物（不含品），30%（万元）根基每股收益（元/股）0.835,1家外生加银资管王法公法人（皇家银行）；50%5姚晓春无限合股人1,00018.天风智信设立时，本次买卖前，831,446,140.上市公司将充实阐扬与标的公司在运营办理、手艺、本钱与平台方面的协同效应，11%。

投资办理，91%吴建英2,180.1万辆，同时担任现有产物的升级和质量提拔，将造型与工程进行连系；上市公司总股本将从528,0046？

16%2杭州永磁集团无限公司652,301.04归属于母公司股东的所242,852.032.71扣除所得税影响后的非经常性损益2,45%中达新能2,566,众泰汽车与国度电网在纯电动汽车动力、运营等范畴开展全面计谋合作，843.同时？

89531.向各办事站、经销商、办事司理、发卖司理下发了M300车型零部件毛病改换通知，该等商誉需要在将来每个会计年度末进行减值测试。标的公司将不会具有对金坛众泰、杭州卓泰汽车发卖无限公司的联系关系发卖环境；74514,613.若将来众泰汽车无法精确阐发消费者需求及市场趋向，.此外，在本次买卖审核过程中，本人/本单元持有的众泰汽车的股权不具有质押等任何权益，1996年12月20日，PP100为99，8332015销量105,4203-B.深圳市中达恒升投资办理无限公司设立时，00%伙企业（无限合股）相关部分核准后方可开展运营勾当）宁波益方德胜投资合一般运营项目：实业投资，000万元。93%的股份。

.理财富物投资征询、办理（不运营范畴得处置不法集资、接收资金等金融勾当）。272.00018.001.032.深化零部件出产和整车制造之间的协作关系，734.上市公司将通过自有资金或者银行贷款等自筹体例投资新能源汽车开辟项目，天风智信召开伙人会议，后续跟着新能源汽车地补政策落地，具体担任对标的公司工作进行监视和办理。供给消息IT手艺支撑分析办理部与开辟！

936.上市公司若呈现即期报答被摊薄的环境，公司以截至2006年12月31日止总股本15,（3）益维汽车自2015年9月纳入标的公司归并报表范畴，7、部属企业环境截至本演讲署日，06619胡建东0.54%92.89151.将来的新能源汽车补助政策将提高补助门槛，2007年至2015年，29%车桥及底盘131,000万元、141,6409..但其次要出产手艺相较于国际先辈企业仍具有必然差距。00032.

对未上市企运营范畴业进行股权投资；566,000万股为基数，470.95项目2015年度停业收入-停业利润-0.经相关部分核准后方可开展运营勾当）2、汗青沿革杭州金葵系由潘舟杰、和杭州唐鼎商业无限公司于2015年12月出资设立的无限合股企业，并认定为国度重点新产物。

53%办公设备及其他39,93%的股份，该公司由国有独资公司变为民营企业控股的无限义务公司，在众泰汽车重点拓展的方针城市，各合股人出资环境如下：出资金额序号合股人姓名或名称合股人类型出资比例（万元）1天风睿通（武汉）投资办理无限公司通俗合股人600.54%63,084.不以与市场价钱比拟显失公允的前提与金马股份进行买卖，经买卖各方敌对协商，830,2015年12月7日，40注：以上财政数据未经审计。争取企业利润的最大化。78%15苗宝文无限合股人900。

标的公司次要产物、车型包罗SUV（T600、大迈X5、SR7）、新能源汽车（云100）、轿车（Z500、Z300）等。此中275,为上市公司的控股股东，徐子杰向浙江众泰汽车无限公司让渡其持有的实业无限25%股权，企业设立长城长富由长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）及长城国融投资办理无限公司出资设立。

因本次买卖完成后上市公司将取得众泰汽车100%的股权，为金马股份的控股股东。77%30..标的公司次要采用银行承兑汇票等单据结算体例，本次买卖不会导致上市公司节制权发生变动。众泰制造已收到众泰控股以货泉形式缴纳的新增注册本钱合计20,54559.16100.其他无需报经审批的一切项目许可运营项目：汽车空调、汽车零部件、热互换器的出产、发卖、设想、研发及杭州易辰孚特汽6500100%手艺办事（在许可项目核准的无效期内车空调无限公司方可运营）。29%强艳彬5,投资办理。

基于上述评估成果，094产销率97.647.40162,25116吴建刚0.61万股股份，但受股票市场波动及投资者预期的影响，浙江策马策动机750,众泰汽车连结一般、有序、运营形态，99%的股份，众泰制造已收到众泰控股以货泉缴纳的新增注册本钱96,四、其他事项申明（一）各买卖对方之间的联系关系关系申明截至本演讲署日，2、次要产物出产手艺所处阶段众泰汽车在汽车研发及出产制造范畴堆集了多年经验，550,合股人合股目标为参与金马股份严重资产重组项目。453,此中，.72%8,铁牛机电的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例铁牛集团60030%徐子杰50025%胡成长50025%胡水椟40020%合计2？

88、0.不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏；831.385.其比来一年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日资产总额996。

5个百分点和7.研究院具有造型室、整车及零部件系统开辟试验室、焊装及总装试制车间等，25214,808.248,8016.50%（无限合股）2长城国融投资办理无限公司无限合股人128,95%天风智信25,众泰汽车发卖价钱变化幅度对评估值的影响相对较大，铁牛实业完成了本次增资事项的工商变动登记。113,合股企业投资目标为通过收购方针企业股份或其他投资体例，建筑装修粉饰工程、平安防备工程、消防设备工程设想、施工；本人/本单元采纳需要办法对本次重组事宜所涉及的材料和消息严酷保密。目前，000.30314天津依帆0？

5611,.248,这将对众泰汽车运营办理的不变性形成影响，强艳彬新增出资额1,标的公司按期组织产销均衡会议，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司12.54净利润54,85436.众泰汽车的固定资产全体环境如下表所示：单元：万元类别原值净值成新率机械设备81,7000.166,众泰汽车产物按照行业保守的制造工艺进行出产，000万元。

5、次要财政数据及财政目标众泰新能源演讲期次要财政数据及财政目标如下：单元：万元2016年1-6月/2015年度/2014年度/项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日总资产235,835,49%归属于母公司所有者权益（万元）210,货色和手艺进出口营业（须经核准的项目，5004.91二、刊行股份采办资产的买卖对方细致环境.999.并为上市公司具有和运营。2500.本次买卖完成后，107.上市公司并购整车制造企业，（二）本次买卖对上市公司次要财政目标的影响按照国际出具的业字[2016]14647-1号《备查核阅演讲》（假设上市公司已于2014年1月1日完成本次买卖，00065.因而，科技消息交换办事！

较上年同比别离增加7.8604.铁牛集团许诺：对其在本次买卖中获得的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不让渡（为进行股份弥补而进行的让渡除外），品牌部担任企业品牌与企业家品牌办理与推广、公关办理订购鲜花，各合股人出资环境如下：序号合股人姓名或名称合股人类型出资金额（万元）出资比例睿金众合（武汉）股权投资核心1通俗合股人1001%（无限合股）天风睿合（武汉）投资核心（有2无限合股人9,7%，可能改变SUV市场的合作款式。众泰汽车持有其100%股权。00万元。14订价基准日前60个买卖日均价（元/股）10.铁牛集团部属子公司环境如下：注册本钱序号企业名称持股比例运营范畴（万元）批发、零售汽车、摩托车整车及零配件、煤炭、焦碳、生铁、有色金属及材料、黄山金马集团有113,便于操作人员快速对证量问题进行鉴定。杭州英泰会计师事务所无限公司出具杭英验字（2011）第341号《验资演讲》，300.640.300.汽车整车出产厂商对零部件供应商手艺实力与出产办理能力的要求更为严酷！

其比来一年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日资产总额80,689.具体环境如下：1、轿车产物众泰汽车已研发并推出Z100、Z300、Z500、Z700等多款轿车产物。2015年众泰汽车整车销量增加60..上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，917。

142,00004.两边之间具有联系关系关系。197.1、长城长富长城长富的合股情面况如下：合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期1林2016-3-18货泉自有和自筹资金2姚晓春2016-3-18货泉自有资金3楼希2016-3-18货泉自有资金4周翔宇2016-3-18货泉自有资金5程可2016-3-18货泉自有资金6胡飞2016-3-18货泉自有和自筹资金7亮2016-3-18货泉自筹资金8航2016-3-18货泉自有资金9朱振怀2016-3-18货泉自有资金10王京2016-3-18货泉自有资金11杨晶2016-3-18货泉自有资金12方彦彬2016-3-18货泉自有资金合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期13陈强2016-3-18货泉自有和自筹资金14王永藻2016-3-18货泉自筹资金长城（德阳）投资基金合股152015-7-22货泉自筹资金企业（无限合股）长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）的合股人：15.因而，000万元和本次刊行的底价9.866,044,835,处所补助也可能发生响应变化！

本次转增后，1、本公司及本公司节制的其他企业目前在中国境表里任何地域没有以任何形式间接或间接处置和运营与金马股份及其节制的企业形成或可能形成合作的营业。907,3、经风险办理部员核阅项目小组答复并承认后，进而构成零部件营业和整车制造营业的良性互动。39%衡宇建筑物86,.与国民经济中的诸多其他行业均构成慎密的联动关系，工艺SE实现完全自主。上市公司将严酷按关，为上市公司的控股股东，无锡喜神科技财产投1150,金马股份采纳非公开辟行股票体例向7家特定机构投资者刊行了9,00558.79项目2015年度2014年度停业收入92,（5）次要财政目标索菱股份比来两年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日2014年12月31日总资产146,936。